财富管理

润丰家办财富管理板块以环球保险为核心,为家族客户构建安全、稳健、多元的专属方案。
我们与全球最值得信赖的保险集团合作,并以长达十年以上合作基础换来的稳固关系和良好信誉,让润丰家办的家族客户在服务上享有更多选择权、主动权和优先权。


优化财富结构  跨越代际传承

优化财富结构  跨越代际传承

润丰家办财富管理板块以环球保险为核心,为家族客户构建安全、稳健、多元的专属方案。
我们与全球最值得信赖的保险集团合作,并以长达十年以上合作基础换来的稳固关系和良好信誉,让润丰家办的家族客户在服务上享有更多选择权、主动权和优先权。

润丰家办以专业铸就卓越服务品质,用科技重新定义财富管理。
从需求分析到方案定制,从咨客评估到服务跟踪,我们都将遵循服务模块与规范流程的要求,检验每个触点的质量和效率,确保协助您按计划达成宏伟目标。

Wealth Management
描述
客户需求分析
深度洞察您的需求和目标,遴选最适合的产品与服务。
描述
专属财务规划
为您推出专业财务规划服务,助您擘画财富未来。
AI智能服务
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通过润丰家办智能AI系统,更高效地为您制订传承方案
风险控制管理
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专家团队系统评估风险因素,提供合理防范预案
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财富代际传承
全程跟踪服务,为您实现家族传承目标保驾护航
服务模块
Service Modules
优化财富结构  跨越代际传承
润丰家办财富管理板块以环球保险为核心,为家族客户构建安全、稳健、多元的专属方案。
我们与全球最值得信赖的保险集团合作,并以长达十年以上合作基础换来的稳固关系和良好信誉,让润丰家办的家族客户在服务上享有更多选择权、主动权和优先权。
服务模块
Service Module
润丰家办以专业铸就卓越服务品质,用科技重新定义财富管理。从需求分析到方案定制,从咨客评估到服务跟踪,我们都将遵循服务模块与规范流程的要求,检验每个触点的质量和效率,确保协助您按计划达成宏伟目标。

润丰家办以专业铸就卓越服务品质,用科技重新定义财富管理。从需求分析到方案定制,从咨客评估到服务跟踪,我们都将遵循服务模块与规范流程的要求,检验每个触点的质量和效率,确保协助您按计划达成宏伟目标。

环球保险服务流程
Global Insurance Service Process
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